استخدام الأسهم في تداول الفوركس

 

 

الأسهم مثل كرات الكريستال  يمكن أن تساعدك على التنبؤ بمستقبل العملات.

دروس في استخدام الأسهم في تداول الفوركس

·         الفوركس وأسواق الأسهم العالمية

تعلم كل شيء عن داو، S&P 500 ,ناسداك وغيرها من مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى.

·         العلاقة بين الأسهم والفوركس

هل تقود سوق الأسهم سوق العملات أم العكس؟

·         كيف يؤثر سوق الأسهم على سوق الفوركس

تماما مثل كثير من الناس في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، وضع العلاقة بين الدولار الأمريكي/الين الياباني وبين مؤشر داو جونز. ومؤشر نيكي يمكن أن يكون معقدا بعض الشيء.

·         كيفية استخدام اليورو/الين الياباني كمؤشر قيادى للأسهم

 يميل اليورو/الين الياباني إلى الارتفاع عندما تزداد الثقة في الاقتصاد العالمي ويهبط عندما تنخفض الثقة في الاقتصاد العالمي ألا تصدقنا؟ تحقق من الرسوم البيانية القوية!

·         ورقة تلخص تحليل ما بين الأسواق

المعلومات زائدة؟ لا تقلق! قمنا بتجميع كل ما لديك لمعرفة الارتباط بين الأسواق في ورقة واحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الفوركس وأسواق الأسهم العالمية

 

هل تعلم أن أسواق الأسهم يمكن أن تستخدم أيضا للمساعدة في قياس حركة العملة؟ بطريقة ما، يمكنك استخدام مؤشرات الأسهم على إنها نوع من البلورات السحرية للفوركس.

وبناء على ما تراه على شاشة التلفزيون، وما تسمعه في الراديو، وما تقرأه في الصحف، يبدو أن سوق الأسهم هو أكثر سوق مالي تتم تغطيته بشكل وثيق، إنه مثير بالتأكيد حيث يمكنك شراء الشركات التي تصنع المنتجات والتي لا يمكن العيش بدونها.

 

شيء واحد يجب أن تتذكره من أجل شراء أسهم في دولة معينة، يجب عليك أولا أن يكون لديك العملة المحلية.

للاستثمار في الأسهم في اليابان، يجب على المستثمر الأوروبي أن يستبدل  اليورو الخاص به بالين الياباني أولاً.

هذا الطلب المتزايد على الين الياباني يسبب ارتفاع قيمة الين، ومن ناحية أخرى، بيع اليورو يزيد من العرض مما يؤدى إلى إنخفاض قيمة اليورو.

عندما تبدو التوقعات لسوق أسهم معين جيده وتزيد تدفقات الأموال الدولية، من ناحية أخرى، عندما يكافح سوق الأسهم يأخذ المستثمرون الدوليون أموالهم خارجا ويبحثون عن مكان أفضل للاحتفاظ بأموالهم.

على الرغم من عدم تداولك بالأسهم، فأنت كمتداول فوركس، يجب أن تواصل الانتباه إلى أسواق الأسهم في الدول الكبرى.

إذا كانت سوق الأسهم في دولة واحد تعطى أداء أفضل من سوق الأسهم في دولة آخر، يجب أن تكون على علم بأنه من المحتمل أن يتحرك المال من البلاد ذات سوق الأسهم الأضعف إلى البلاد ذات سوق الأسهم الأقوى.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع قيمة العملة في الدولة ذات سوق الأسهم الأقوى، في حين أن قيمة العملة يمكن أن تنخفض للدولة ذات سوق الأسهم الأضعف.

الفكرة العامة هي: سوق أسهم قوي = عملة قوية،  وسوق أسهم ضعيف =عملة ضعيفة.

إذا قمت بشراء العملة من البلاد ذات سوق الأسهم الأقوى وبعت العملة من البلاد ذات سوق الأسهم الأضعف، فإنك قد صنعت بعض المال.

مؤشرات أسواق الأسهم العالمية غير مألوفة بالنسبة إليك؟ ها هم:

مؤشر الأسهم	الوصف
Dow	يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي (أو مؤشر داو للبيع ) واحدا من مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ويقيس مدى جودة تداول أعلى 30 شركة عامة ؟ وعلى الرغم من الاسم، فإن أي من الشركات بالكاد لها علاقة مع الإنتاج الصناعي وبدلا من ذلك فهي ممثله لبعض كبرى الشركات في أمريكا. وتُراقب عن بعد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتدل بشكل كبير على مشاعر السوق، مما يجعلها حساسة لجميع الأحداث المحلية والأجنبية سواء الاقتصادية أو السياسية. والشركات التي تمثل جزء من مؤشر داو جونز كبيرة جدا، وربما تعاملت مع واحدة منهم على الأقل كل يوم، فتخيل الحياة بدون" AT&T"، أو ماكدونالدز، أو شركة بى Pfizer  أو إنتل؟ و كافة هذه الشركات مدونة في مؤشر داو جونز.
S&P500	"ستاندرد أند بور 500" والمعروف باسم "S&P500" وهو المؤشر المرجح لأسعار الأسهم لأكبر 500 شركة أمريكية. فهو يعتبر مرجع للاقتصاد الأمريكي، ويستخدم للتنبؤ باتجاهه ، بعد المؤشر الصناعي داو جونز ، وهو المؤشر الأكثر تداولا في الولايات المتحدة. بعض الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، وصناديق أخرى مثل صناديق التقاعد تم تصميمها لتتبع أداء مؤشر اس أند بى 500 وقد استثمرت مئات المليارات من الدولارات بهذا الشكل.
NASDAQ	يشير إلى نظام تحديد الأسعار الاّلى التابع للمؤسسة القومية لوسطاء الأوراق المالية فإنه يشير إلى أكبر سوق تداول للأوراق المالية القائمة على الشاشة الإلكترونية في الولايات المتحدة، ويضم ما يقرب من 3700 من الشركات والمؤسسات، كما أنها تمتلك أكبر حجم للتداول بين أسواق الأسهم في العالم.
Nikkei	مؤشر نيكي، شبيه لمؤشر داو جونز الصناعي ، وهو المتوسط ​​الأكثر انتشاراً في سوق الأسهم اليابانية. هو متوسط ​​السعر المرجح لأعلى 225 شركة ، ويفترض أن يكون معبرا عن السوق ككل،  ويشمل مؤشر نيكي شركات مثل تويوتا ، وشركة الخطوط الجوية اليابانية، وفوجي فيلم.
Dax	مؤشر داكس هو إختصار لمؤشر دويتشر أكتين (ربما تكون بحال أفضل بمجرد تذكر كلمة داكس ( ويعتبر مؤشر سوق الأسهم في ألمانيا ويتكون من أكبر 30 شركة قيادية يتم تداولها في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وألمانيا بكونها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يعتبر مؤشر داكس الأكثر مشاهدة بمنطقة اليورو بأكملها، وبعض الشركات التي تعتبر جزء من مؤشر داكس هي: أديداس، بي ام دبليو، وبنك دويتشه.
DJ EURO STOXX 50	مؤشر داو جونز يورو ستوكس 50 ، مؤشر قيادى في منطقة اليورو، ويضم أكثر من 50 سهم من كبرى القطاعات من 12دولة فى منطقة اليورو. تم إنشاؤه من قبل شركة ستوكس المحدودة، وهى مشروع مشترك بين بورصة دويتشه ايه جى  ، داو جونز و بورصة سيكس سويس.
FTSE	مؤشر اف تى اس إى ، أو كما يطلق عليه (فوتسي) يرصد المؤشر أداء الشركات البريطانية عالية الرأسمال المدرجة في بورصة لندن. هناك عدة إصدارات من هذا المؤشر، مثل مؤشر فينانشيال تايمز 100، أو مؤشر فينانشيال تايمز 250، اعتمادا على عدد الشركات المدرجة في المؤشر.
Hang Seng	مؤشر هانغ سنغ هو مؤشر سوق الأسهم في هونج كونج. من خلال تسجيل ورصد تغيرات الأسعار اليومية للأسهم المدرجة في المؤشر، فإنه يقيس الأداء العام لبورصة هونج كونج. يتم تصنيف هذا المؤشر حاليا من قبل اتش اس اى للخدمات المحدودة، وهي شركة تابعة لبنك هانغ سنغ.

 

 

 

 

 

 

العلاقة بين الأسهم والعملات

 مسألة واحدة لاستخدام أسواق الأسهم العالمية لاتخاذ قرارات المتاجرة في الفوركس وهى معرفة العوامل التى تؤدى إلى ذلك.

إنها مثل الإجابة عن هذا السؤال القديم " من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة؟ " أو "من هو أبي ؟"

 

 

الفكرة الأساسية هي أنه عندما يرتفع سوق الأسهم المحلية، وكذلك تنمو الثقة في الدولة ، تتدفق الأموال من المستثمرين الأجانب، فهذا يميل إلى خلق الطلب على العملة المحلية، الأمر الذي يؤدى إلى صعودها مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

على الجانب الآخر، عندما  يتعثر سوق الأسهم المحلي ، تقل الثقة، مما يجعل المستثمرين يقومون بتحويل أموالهم المستثمرة إلى العملات المحلية الخاصة بهم.

في العامين الماضيين، هذا المبدأ يتعارض مع الولايات المتحدة واليابان، فإن أي أرقام اقتصادية متفائلة في الولايات المتحدة واليابان لم تكن مؤثرة على عملاتها الدولار والين.

أولا، دعنا نلقي نظرة على العلاقة بين مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر نيكي ، لنرى كيف تعمل أسواق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم بالنسبة لبعضها البعض.

 

 

منذ مطلع القرن العشرين، تحرك كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر نيكاي 225 مؤشر الأسهم اليابانية، معا مثل العاشقين في عيد الحب، ينخفضوا ويرتفعوا في نفس الوقت، ونلاحظ أيضا أن المؤشر في بعض الأحيان يهبط أو يرتفع أولا قبل أن يتبعه المؤشر الآخر، يمكنك القول أن أسواق الأسهم في العالم تتحرك عادة في نفس الاتجاه.

 

 

 

 

كيف يؤثر سوق الأسهم على سوق الفوركس

 

مؤشر نيكي والزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

قبل الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2007، عانت معظم الاقتصادات من نمو سلبى فى الناتج المحلى الإجمالى للنتائج الربع سنوية المتتالية، وارتبط مؤشر نيكي والدولار/الين اليابانى ارتباطاً عكسياً.

ويعتقد المستثمرون أن أداء سوق الأسهم اليابانية يعكس وضع الدولة، لذلك فإن الصعود في مؤشر نيكي أدى إلى تعزيز الين، والعكس صحيح أيضا، فكلما أنخفض مؤشر نيكي يرتفع كذلك الدولار الأمريكي/الين الياباني.

 

عندما حدثت الأزمة المالية، أصبحت العلاقات مجنونة فقط مثل ليندسي لوهان.

مؤشر نيكي والدولار/الين الياباني ، والذين اعتادا على التحرك عكسياً، يتحركوا الآن في نفس الاتجاه.

مدهش أليس كذلك؟

من منا لم يفكر أن الأسهم سيكون لها دور فعال في سوق الصرف الأجنبي؟

حسنا، لقد فكرنا في ذلك، وأنت تعرف ذلك الآن.

العلاقة بين الدولار الأمريكي/الين الياباني ومؤشر داو

دعنا نلقي نظرة على العلاقة بين الدولار الأمريكي/الين الياباني ومؤشر داو جونز، بناء على ما قرأته في وقت سابق، قد تفترض أن الدولار الأمريكي/الين الياباني و مؤشر الداو مرتبطان إلى حد كبير.

ومع ذلك، بالنظر إلى الرسم البياني أدناه يتضح لك أن هذا ليس الحال تماما، في حين أن الارتباط إيجابي، ولكنه ليس قوياً,

 

 

القي نظرة على مؤشر داو جونز (بالخط الأزرق ).

لقد بلغ الذروة عند 14000 في أواخر عام 2007 قبل أن يتراجع في عام 2008، وفي الوقت نفسه، هبط أيضا الدولار الأمريكي/الين الياباني (الخط البرتقالي) ، ولكن ليس بالحدة التي هبط بها مؤشر داو جونز.

وهذا بمثابة تذكير بأننا يجب أن نأخذ دائما بعين الاعتبار التحليلات الأساسية، والفنية، ومشاعر السوق، لذلك إقرأ دائما.

 

 

 

كيفية استخدام اليورو/الين الياباني بمثابة مؤشر قيادى للأسهم

 

 

كما قلنا سابقا، من أجل الاستثمار في سوق أوراق مالية معين، فإن الفرد بحاجة إلى العملة المحلية من أجل شراء الأسهم.

يمكنك أن تتخيل تأثير أسواق الأسهم مثل مؤشر داكس (وهو سوق الأسهم الألمانية) على العملات.

ومن الناحية النظرية، كلما يرتفع مؤشر داكس، أمكننا أن نتوقع على الأرجح ارتفاع قيمة اليورو أيضا، حيث يحتاج المستثمرون للحصول على بعض اليورو.

في حين أن الارتباط غير كامل، تظهر الإحصاءات أنه لا يزال يحمل الكثير من الدقة.

ونحن قمنا بالقليل من البحث، ووجدنا أن اليورو/الين الياباني يرتبط إرتباطاً وثيقاً مع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.

يجب أن تعرف أن الين، جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، يعتبران الملاذ الآمن بين العملات الرئيسية.

كلما إنخفضت الثقة في الاقتصاد العالمي كلما خاف المتداولون ، فنرى عادة سحب المتداولون لأموالهم من أسواق الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة مؤشر داكس واس أند بى 500.

ومع تدفق الأموال خارج هذه الأسواق نرى عادة هبوط في اليورو الين/الياباني حيث يهرب المتداولون لحماية أنفسهم.

وعلى الجانب الآخر، عندما تكون الشمس مشرقة والرغبة في المخاطرة عالية، يصب المستثمرين أموالهم في أسواق الأسهم، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع في اليورو/الين الياباني.

القي نظرة على الرسم البياني أدناه لمعرفة العلاقة بين اليورو/الين الياباني ومؤشر داكس واس أند بى 500.

 

حيث يبدو أن الارتباط تم بشكل جيد فى العقد الماضي، حيث أرتفع اليورو/الين الياباني و مؤشر داكس معاً بشكل طردى وكان مؤشر إس أند بى 500 يتحرك بشكل هبوطى فى نفس الفترة الذى إرتفع فيها زوج اليورو/ين يابانى مع مؤشر داكس، حتى عام 2008، عند حدوث الأزمة المالية وتضررنا منها، و في أواخر عام 2007، كان اليورو/الين الياباني قد وصل إلى القمة، وارتفع مؤشر داكس أيضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

ورقة تلخص تحليل ما بين الأسواق

 

حيث أن هناك العديد من الارتباطات بين الأسواق لتتذكرها، دعونا نقوم بعمل خلاصة سريعة، و غالبا يكون تحرك أسعار العملات مدفوعاً بعلاقتها مع السلع والسندات ومؤشرات الأسهم.

 

وهنا صفحة واحدة تكون كمرجعية لك و تسهل الأمر عليك.

 

لماذا	من ثم	إذا تم
خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية يميل المستثمرين إلى التخلص من الدولار لصالح الذهب خلافا لغيره من الأصول، ويحافظ الذهب على قيمته الذاتية.   استراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم، تبحر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً.       نيوزيلندا (المرتبة 25) وتعتبر أيضا منتج كبير للذهب.     25٪ من احتياطيات سويسرا مدعومة بالذهب. مع ارتفاع أسعار الذهب، يتحرك الزوج إلى أسفل (شراء الفرنك السويسري).   كندا خامس أكبر منتج للذهب في العالم. عندما يرتفع سعر الذهب، يميل الزوج إلى التحرك إلى أسفل (شراء الدولار الكندي).     كندا هي واحدة من كبار منتجي النفط في العالم، وتصدر حوالي 2 مليون برميل من النفط يوميا إلى الولايات المتحدة، مع ارتفاع أسعار النفط يتحرك الزوج إلى أسفل.   يعتبر كل من الذهب واليورو "ضد الدولار،" إذا أرتفع سعر الذهب، قد يرتفع كذلك الزوج اليورو/الدولار.       يجذب الاقتصاد الذي يقدم عوائد أعلى على سنداته المزيد من الاستثمارات. وهذا يجعل عملته المحلية أكثر جاذبية من  الاقتصاد الآخر الذي يقدم عوائد أقل على سنداته.           ويرتبط أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل وثيق مع اليابان.         ينظر المستثمرون للين كملاذ آمن ويميلون للسعي إليه خلال فترات الأزمات الاقتصادية.	انخفاض الدولار   ارتفاع دولار استرالي /دولار أمريكي     ارتفاع دولار نيوزلندي/دولار أمريكي   انخفاض دولار أمريكي /فرنك سويسري   انخفاض دولار أمريكي /كندى   انخفاض دولار أمريكي /كندى     ارتفاع يورو/دولار أمريكي     ارتفاع العملة المحلية       انخفاض مؤشر نيكى     انخفاض دولار أمريكي /ين ياباني	ارتفاع الذهب   ارتفاع الذهب     ارتفاع الذهب   ارتفاع الذهب   ارتفاع الذهب   ارتفاع النفط     ارتفاع الذهب     ارتفاع عوائد السندات       انخفاض مؤشر داو     انخفاض مؤشر نيكى